青蛙的鸣叫声打扰了仙子的清梦。红草、蓝果和绿蕨三位仙子揉了揉眼睛，看到天已大亮，赶紧展开翅膀，叫醒摩尔森林里其他精灵。今天可有件大事，绝不能耽搁了。森林的守护者奥萝拉公主早早就在处理魔域的大小事务，最近接连有精灵失踪，她派出更多精灵在魔域范围内寻找。尤其是开满墓之花的逝者墓园，万一他们误入墓园，沾染了墓之花的花粉，就会失去灵性，变回草木。很多精灵都认为是人类干的坏事，连乌鸦迪亚瓦也这么认为。可奥萝拉作为魔域女王，同时也是人类，对人类自然抱有善意。而且和平相处，对大家都有好处。正在讨论时，红蓝绿三仙子火急火燎的冲了过来。奥萝拉深知这三个阿姨的性格，才不相信她们会有什么重大事情。奇怪的是，三个仙子向来心直口快，今天却怎么都不肯明说。见奥萝拉公主不为所动，三个仙子索性抓起公主头上的王冠，飞向远处的柳树。奥萝拉这才跟了过来，看到树阴下，等候多时的菲利普王子。

菲利普王子的到来，倒是让奥萝拉想起一件事。魔域之外的人类世界硝烟不断，菲利普王子的父亲约翰国王已征服中土，将阿尔斯提王国的疆土扩展到整个人类世界。或许阿尔斯提与魔域可以共创安定与和平，如果能在边界河流上搭建一座桥，那可就太完美了。菲利普支支吾吾，没有想好回答这个问题的答案。因为他这次来是为了另一件事，向相识了五年的奥萝拉公主求婚。当他单膝下跪，捧上闪亮的戒指时，奥萝拉公主俏脸一红，激动的点了点头。躲在树旁的精灵们欢呼雀跃，为一对恋人送上祝福。迪亚瓦第一时间向居住在悬崖之上的玛琳菲森汇报了这个好消息。可玛琳菲森阴沉着脸，没有半分喜悦。她是奥萝拉的教母，曾因误信人类的爱情，作出过伤害奥萝拉的事。在她的眼中，除了奥萝拉，其他人类都不可信。

同样，一些阿尔斯提的臣民听说王子要娶魔域女子也很震惊。毕竟有传闻，五年前魔女玛琳菲森杀了斯特凡国王，还毁灭了整支军队，谁又能保证奥萝拉不会这么做。在这种担忧的氛围中，菲利普王子走进了城堡。国王约翰对儿子求婚成功很是兴奋，征战多年后，他已心生厌倦，决定收起武器，结束战争。菲利普与奥萝拉的婚姻能将阿尔提斯与魔域和平的结合到一起，不失为另一种胜利。王后英格瑞斯的脸上挤出些许笑容，提出邀请奥萝拉公主共进晚餐，条件是她的教母玛琳菲森也要一同前来。母亲想见见把未婚妻抚养长大的人本是情理之中的事，可菲利普有些为难，不知道一直不同意这桩婚事的母亲，葫芦里卖的到底是什么药。

老国王约翰把自己的佩剑交到菲利普手上，这也意味着成婚后，菲利普就要承担起治理整个国家的重任。至于王后怎么想，约翰不想知道，学会接受儿子的心上人才是母亲应当做的事。英格瑞斯不动声色的回到寝宫，扭动藏在更衣室的机关，墙壁露出一道暗门。暗门后的旋转楼梯直通城堡下的武器作坊。铁匠们不顾国王的命令，昼夜不停的打造武器。不同的是，兵器全部是纯铁打造，为消灭魔域做准备。英格瑞斯走过作坊，来到尽头的研究室。从摩尔森林抓来的精灵就关在里面，有专人研究精灵的弱点。在研究室的小房间里，摆放着一台织机，纺锤的针尖发出幽幽寒光。这就是玛琳菲森施过诅咒的织机，五年前，奥萝拉的手指被纺锤扎破陷入沉睡。如今，英格瑞斯要用它实现自己的野心，功败垂成就看明天的晚宴。

奥萝拉和三位仙子在忐忑不安中，等来了挥动双翼，从天而降的玛琳菲森。玛琳菲森没把菲利普王子变成羊，就已经算是手下留情了。现在居然还要去人类的城堡里参加晚宴，简直是得寸进尺。可经不住奥萝拉的一再恳求，她终于同意去阿尔斯提一趟，给菲利普一个机会，证明他会是个合格的丈夫。为了奥萝拉，玛琳菲森对着水面，苦练如何展现笑容，如何强按怒火，用平和的语态表示感谢。当看到穿着一身粉红晚礼服的奥萝拉走过来，她内心的怨恨平和了不少。为了女儿，做什么都值得，就算是要用黑纱包裹住头上的双角，她也愿意。走出摩尔森林，大河的对面就是阿尔斯提。玛琳菲森将迪亚瓦化为人形，以随从身份陪伴在侧。手指一动，树根伸出地面，在河面上搭起一座桥。玛琳菲森拉起奥萝拉的手，一起走向王国中央的城堡。附近的村民大惊失色，有人还举起了干草叉，让玛琳菲森觉得好笑，脸上露出轻蔑的笑容。侍官高声宣布奥萝拉公主驾到后，城堡大门敞开，国王约翰、王后英格瑞斯和王子菲利普盛装迎接。虽然头上的角被盖住，但在进门前，玛琳菲森背后的双翅还是挑衅式的挥动了一下，脸上挂着冰冷冷的笑容，让在场的人心生怯意。菲利普出声介绍自己的父王和母后，总算打破了尴尬。玛琳菲森也说了几句练习了很多遍的客套话，随后大家分宾主落座。

仆人们整齐划一的摆上餐巾，端上头道菜，炖小鸟。玛琳菲森嘲弄的看了一眼边上的迪亚瓦，手上却没动。铁制刀叉会灼伤精灵，奥萝拉赶紧向国王和王后解释。英格瑞斯命人撤下刀叉，心里却越发得意，看来铁器确能伤害精灵。席间，国王和王后送上祝福礼物，一张制作精美的婴儿床。英格瑞斯借题发挥，明知故问的谈起奥萝拉的家事。一说到斯特凡国王之死，玛琳菲森的脸就沉了下来。既然英格瑞斯想开战，玛琳菲森就奉陪。你能提人类国王被杀，我就能指控人类抓走魔域精灵。二人唇枪舌战，互不相让。国王约翰喝止了王后，奥萝拉也在低声请求教母保持克制。可一想到可爱善良的奥萝拉今后要跟眼前这个笑里藏刀的女人生活在一起，玛琳菲森的心就被妒嫉和愤怒折磨，不由得拍案而起，露出头上双角，双翼上下翻飞，在皇宫内掀起一阵狂风。就在众人惊慌失措时，谁都没注意到，英格瑞斯躲到国王身后，抽出暗藏在裙下的纺锤，用力扎进国王的手臂。约翰应声倒地，英格瑞斯顺势抱住，随后大声斥责玛琳菲森对国王施下诅咒。玛琳菲森有口难辩，再三否认也没人相信她的话。无奈，玛琳菲森挥舞双翼飞出皇宫，迪亚瓦化成乌鸦紧随其后。谁知掠过城堡时，城楼上有人发射弓弩，一枚铁弹丸正中腹部。玛琳菲森措不及防，跌入城外河流，摔下不远处的瀑布。